Como cadastrar um cliente na sua empresa
Para empresas: quando o cliente entra sozinho na lista, como cadastrar à mão em Clientes e como convidar para a conta ZéAgenda.
Na maioria das vezes você não precisa cadastrar ninguém: o cliente entra sozinho na lista quando agenda pela sua página, quando marca pelo Zé no WhatsApp ou quando você agenda um horário na Agenda para alguém novo. O cadastro à mão serve para quem ainda não agendou, como um cliente antigo que você quer trazer para o ZéAgenda.
Cadastrar à mão
- No menu, abra Clientes.
- Clique em + Novo cliente, no canto direito, acima da lista.
- Preencha o Nome completo. É o único campo obrigatório.
- Preencha o Telefone com DDD. É para esse número que vão as confirmações e os lembretes pelo WhatsApp.
- Se tiver o E-mail, preencha também. Sem ele, o cliente não recebe nada por e-mail.
- Use Observações internas para o que só a equipe deve ver, como preferências ou alergias.
- Clique em Criar cliente.
O ZéAgenda não deixa cadastrar o mesmo cliente duas vezes. Se o e-mail ou o telefone já estiverem em outra ficha, aparece Já existe um cliente com este e-mail nesta empresa. ou Já existe um cliente com este telefone nesta empresa. Procure a ficha existente na busca da lista.
Convidar o cliente para a conta ZéAgenda
Marque Enviar convite para acessar o ZéAgenda antes de criar o cliente. Ele recebe um e-mail para criar a conta e, pela conta, acompanha, remarca e cancela os próprios agendamentos. O convite precisa de e-mail preenchido.
Na lista, a coluna Conta ZéAgenda mostra quem já tem conta vinculada.
Depois de cadastrar
- Clique em Abrir na linha do cliente para ver a ficha: atendimentos concluídos, valor dos atendimentos, último atendimento e próximo agendamento.
- Para marcar um horário para ele, use Novo agendamento na Agenda.
- Para parar de atender um cliente, mude o Status dele para Inativo. A ficha e o histórico continuam guardados.